HYの名曲「366日」の世界観をモチーフにした本作は、沖縄に住む高校生・ミナト（赤楚衛二）が2003年、同じ高校の後輩・ミハイ（上白石萌歌）と出会う物語。音楽を愛する二人は自然と惹かれ合い、ミナトの卒業式の日に告白、交際を始める。ミナトは母親を病で亡くし、作曲の夢を諦めていた。しかし、「いつかミナト先輩の作った曲を聴きたい」というミハイの言葉に背中を押され、東京の大学に進学。2年後、ミハイもミナトと再会するために上京し、二人の東京での幸せな日々が始まる。ミナトは音楽会社で働くことを決意し、ミハイは翻訳家になるという夢に向かって努力を重ねる。「365日、このまま幸せでいられたらいいな」と二人は願っていた。しかしある日、湊から突然別れを申し出られる。
高校1年生の夏、故郷の離島を離れ、単身上京した帆高（CV：大悟虎太朗）は、窮屈な生活に追われ就職を果たし、たどり着いたのは専門会社だった。作家として奇妙で超自然的な出版物を出版しています。やがて、東京では帆高の不安な将来を暗示するかのような雨が降り始め、慌ただしい街のあちこちで資料を集めていた帆高は、弟を頼る絶世の美少女・陽菜（CV:森七菜）と出会う。 。 「もうすぐ晴れるよ」と陽菜が帆高に告げると、やがて頭上の暗雲は徐々に晴れ、街には眩しい日差しが降り注ぐ…。
2007年の秋。峰城大学付属学園に通う平凡な高校3年生の北原春樹（CV：水島大輔）は、高校生活にピリオドを打つため、軽音楽部に入部した。趣味のグループ。しかし、無惨な経営により、このすでに無名の社会は崩壊の危機に瀕しており、春熙の好意は打ち砕かれようとしています。偶然、一人でギターを弾いていた春樹の前に突然美しい歌声が聞こえ、その音に続いて春樹の前に現れた少女・古木雪菜（CV：米澤円）。雪菜は学校のアイドル。 その後、雪菜は春樹の誘いで軽音楽部に入部する。続いて登場するのは、かずさの反抗心と不満をぶつけるピアノの上手な女の子、冬馬かずま（声：那古天女ひとみ）。
東京高度育成高等学校は進学率・就職率100％、月謝10万円を誇る夢の学校です。しかし本質は実力主義であり、一部の優秀な生徒のみが優遇される。 3学期が近づき、D組からC組に進級した綾小路たちは林間学校へ向かう。そこで実施されるのは、「ハイブリッド研修」と呼ばれる全学年を対象とした特別な合同試験。その名のとおり、男女に分かれており、複数のクラスのメンバーで混合グループを作り、単位として採点されます。常に敵として競い合ってきた他クラスの生徒と協力しなければ高得点を達成することは不可能ですし、何よりグループ内で得点ラインに達しなかった者は脱落してしまいます。いよいよ激動の３学期が始まります
沖島トウジ（木村拓哉）は、人気ヘアサロンHOTLIPのスタイリスト。有能だがその性格のせいで、同期入社の川村悟からはライバル視されている。お客様と店長を喜ばせること。理容材料を借りに図書館に行ったトンアーは、図書館で働く美少女・町田京子（常盤貴子）と出会う。京子は障害者で、車椅子に頼って生活しなければなりません。彼女は明るく楽観的に見えますが、身体的な欠陥があるため、通常の恋愛を楽しむにはまだ臆病です。 Tong Erli は Xingzi をヘアモデルに招待しました。何度か接触した後、2 人は誤解から惹かれあい、徐々に関係が深まりました。この不平等な外的条件による恋愛は世俗的な偏見などによって妨げられ、京子の病状の悪化も将来の不確実性を増大させたが、二人は常に正しい信念を持ち、共に美を創造するために懸命に努力した。
このドラマは、恋人の筒井に正式にプロポーズする前の五十嵐頼人の物語ですが、失敗を避けたいと決意していた彼の前に突然謎のおじさんが現れ、こう言いました。 「プロポーズを止めないと、あなたの人生は大失敗になるよ」 叔父は30年後も五十嵐と名乗り、今後電話が来るだろうと予言した。予告編と同じく、電話をかけてきたのは同期の大学生・清水だった……。
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